Bevat: Mideast vacation ; Long walk home ; Around the world ; Inca Queen ; Too lonely ; Prisoners of rock 'n' roll ; Cryin' eyes ; When your lonely heart breaks ; We never danced
UITV.: Neil Young (zang, gitaar, harmonica, toetsen) ; Frank Sampedro (gitaar, toetsen) ; Ralph Molina (slagwerk) ; Billy Talbot (basgitaar) ; PROD.: David Briggs ; Neil Young ; Jack Nitzsche