Dit gewaagde conceptalbum over het leven onderweg is een mix van concertopnames en informele sessies die werden opgenomen in diverse hotelkamers (zie Shaky Town, hoewel het moeilijk te geloven is dat Browne, die toen al een ster was, echt in het Holiday Inn verbleef). Het is erg jaren zeventig – de decadentie onder invloed van cocaïne is bijna tastbaar – maar het werkt veel beter dan te verwachten is, en de liedjes zijn direct gedenkwaardig, ook al schreef Browne ze niet allemaal zelf. Tot de hoogtepunten behoren een verbluffende half hotel/half concert versie van Danny Keefe’s The Road, wat nog steeds het beste nummer over ‘life on the road’ is dat ooit is geschreven, en de afsluitende medley van het roadie-anthem The Load-Out en Maurice Williams & The Zodiacs’ doowopklassieker Stay. Het stevig rockende titelnummer bevat het typische slidegitaarspel (lyrisch maar puntig) van Jacksons vaste medewerker David Lindley.