Na een tumultueuze periode waarin Eric Clapton in korte tijd uitgroeide tot een waar gitaarfenomeen in groepen als The Yardbirds, John Mayall’s Blues Breakers, Cream en Derek & The Dominoes, komt zijn eerste, titelloze soloplaat van Eric Clapton als een verrassing. Hij werkt er nauw op samen met de bandleden van Delaney & Bonnie, de groep waarmee hij in de periode ervoor op tournee was. Met Delaney Bramlett schreef hij het merendeel van de songs. Belangrijker misschien nog is de invloed van The Band en J.J. Cale, artiesten die een ingetogen, economisch spel voorstaan waar de ‘virtuoos tegen wil en dank’ Clapton naar snakt. Hoewel zijn fans van het eerste uur teleurgesteld reageren, legt Clapton met deze plaat de basis voor zijn verdere carrière, waarin hij zich steeds meer als zanger en songschrijver zal profileren. Zijn cover van After Midnight geeft bovendien de carrière van J.J. Cale een belangrijke impuls.