Nick Drake's tweede album Bryter Layter (1970) verschijnt een jaar na het debuut Five Leaves Left, en gaat door op de ingeslagen muzikale weg. Opnieuw is het album geproduceerd door zijn ontdekker Joe Boyd en wordt hij bijgestaan door leden van Fairport Convention. Zijn schoolvriend Robert Kirby verzorgt de strijk- en blaasarrangementen. John Cale, op dat moment amper twee jaar uit The Velvet Underground, is te horen op twee nummers. Bryter Layter is wat minder ingetogen dan zijn voorganger, en kent de nodige speelse, bijna jazzy passages. Opvallend is dat drie van de tien nummers instrumentaal zijn. Het zijn welkome adempauzes. Want hoe fraai Drake ook zong, in wezen was zijn stem vrij dynamiekloos, wat het soms moeilijk maakt lange tijd onafgebroken naar hem te luisteren. In dat licht zijn ook de soulvolle vrouwenzang en het extatische saxofoonspel in Poor Boy, tegen het einde van de plaat, goede vondsten. Bryter Layter was het tweede feilloze album op rij van Drake. Toen ook dit album niet bij het grote publiek aansloeg, raakte hij in een diepe depressie. (MS)