In 1994 was de cd By Dawns Early Light een ontdekking. Onder het pseudoniem Thee Madcatt Courtship was dit eigenlijk het debuutalbum van Felix Stallins. Het nieuwe album kent een wat killere en abstractere kant van de Chicago-house. Op de cd verwijzen de verschillende titels naar de manier van het tot stand komen daarvan: Chicago-house wordt uiteindelijk ook acid genoemd. Veel bleeps en hallucinerende melodielijnen, mellow geprecussiveerde repetitieve ritmes, die de luisteraar daarhéén voeren waar Felix hem wil hebben. De dansbare nummers worden soms afgewisseld met semi-akoestische nummers.