Diepte en subtiliteit kenmerken het spel van gitarist Kevin Eubanks, van wie op onderhavige cd opnamen staan die gemaakt werden op 21 mei 1994 in Bradley's in New York. Begeleiding is er van pianist James Williams en bassist Robert Hurst. De cd opent met "Speak low", gevolgd door de 'traditional' "Sometimes I feel like a motherless child", met volop blues en prachtig samenspel afgewisseld met mooie solo's van dit trio. Verdere nummers die op die avond gespeeld werden, zijn: "June in January", "In a sentimental mood" (een nummer uitgevoerd met de nodige lyrische elegantie), "Alter ego" (een compositie van Williams met veel harmonische diversiteit), "Red top" (een compositie van Lionel Hampton) en "Mercy, mercy, mercy"._