Deze 3-cd box bestrijkt slechts zes maanden (september 1968-februari 1969) van studio-opnamen van Miles Davis. Maar deze periode was er één van snelle verandering en ontwikkeling voor hem. Het is een chronologisch verslag van de ontbinding van het Shorter-Hancock-Carter-Williams kwintet naar het verrassende geluid van het Bitches Brew tijdperk. Deze box introduceert Joe Zawinul, Chick Corea, Dave Holland, Jack DeJohnette en John McLaughlin in de muzikale sferen van Davis. En zij hadden allen een invloed op Miles. Het betekende ook het ontstaan van de driedubbele keyboard bezetting (Herbie Hancock, Corea en Zawinul) in zijn muziek. De box bevat de twee bekende nummers Frelon Brun en Mademoiselle Mabry, die werden gebruikt om het album Filles De Kilimanjaro te voltooien en verder het meesterwerk In A Silent Way. Ander materiaal inclusief de studioversie van Directions was al uitgebracht in de late zeventiger jaren maar de box bevat ook drie nog niet eerder uitgebrachte opnames: Splashdown, The Ghetto Walk en Early Minor. Al dit werk geeft ons een boeiende kijk op de muzikale ontwikkeling in deze periode van Miles Davis. En hoewel het een overgangsperiode was, was de muziek die hij toen maakte rijk en fascinerend. (RM)