Hoewel James Taylor zelf menig fraai nummer schreef, waren veel van zijn hits (bv. You’ve Got A Friend, How Sweet It Is) composities van anderen. Grote kans dat er tussen de liedjes op dit coveralbum een nieuwe hit verscholen zit, want als weinig anderen verstaat Taylor de kunst om zich liedjes van anderen eigen te maken. Op de opvolger van het gelijksoortige One Man Band (2007) waagt hij zich onder andere aan klassieke soul; It’s Growing werd oorspronkelijk gezongen door Smokey Robinson en On Broadway door The Drifters. Daarnaast zijn er countryballads (Wichita Lineman, Why Baby Why), rockers (Summertime Blues, Hound Dog, Not Fade Away) en een liedje van collega-singer/songwriter Leonard Cohen (Suzanne). Een afwisselend geheel dus. De liedjes zijn stuk voor stuk vlekkeloos gearrangeerd en door Taylor op onnadrukkelijke wijze gezongen, met zijn karakteristieke nasale stem. (MS)