In 1967 is Tim Buckley nog een onbekende singer/songwriter. Hij heeft weliswaar net een jaar eerder zijn titelloze debuutalbum uitgebracht, maar dat werd niet opgepikt door het grote publiek. Toch is Izzy Young, eigenaar van een folkclub, onder de indruk van de Tims persoonlijkheid wanneer hij de zingende krullenbol ontmoet. Zonder de zanger een keer gehoord te hebben, boekt hij hem voor een optreden in zijn club. Die show bereikt later de legendarische status. Mazzel voor Young dus dat hij de show had opgenomen. Iedereen die er toen niet bij kon zijn, mag nu ook meegenieten van Buckleys indringende stem en folky gitaarspel. (PdK)