Niet lang na het ongelofelijke succes van The Common Linnets op het Eurovisie Songfestival kregen Waylon en Ilse DeLange bonje met elkaar. Op 10 mei 2014 bereikte het duo de tweede plek in de finale van het internationale liedjesfestijn en dezelfde maand werd al duidelijk dat Waylon de samenwerking voor gezien hield. The Common Linnets waren vooral een project van DeLange en voor een gelijkwaardige creatieve inbreng van de zanger was geen plaats. Het kwam Waylon op veel kritiek te staan, want een internationale doorbraak lag in het verschiet. Het gaf wel alle ruimte aan Heaven After Midnight, zijn derde album dat al een tijdje op de plank lag en in september 2014 eindelijk werd uitgebracht. Het laat horen dat Waylon geen groentje is die de druk van het snelle succes niet aankon. Ook met Heaven After Midnight kan de country- en soulzanger namelijk een hoop bereiken, zelfs internationaal. In de twaalf diepgravende liedjes wordt een heel spectrum aan emoties bestreken, van rustige liefdesliedjes naar energieke soulstampers. Elk nummer is raak en zo legitimeert Heaven After Midnight de keuze van Waylon. (JE)