Als elfjarige jongen uit een klein dorp in het zuiden van Marokko, droomt Djibril van een leven buiten zijn dorp. Twaalf jaar later brengt een onduidelijk adres op een foto, die toebehoorde aan zijn oudere broer, hem naar Parijs, waar hij de jonge vrouw Cécile ontmoet. Uiteindelijk raakt hij verwikkeld in haar duistere kwellingen.